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创学堂

“众音悦才”创学堂开课——风控管理实务

2016-03-25 19:40:16
      3月25日,中银粤财基金公司外部培训“众音悦才”创学堂第一期开学,主题为《股权投资基金的风控管理实务探讨》。培训由粤财控股邓斌副总经理召集,中银粤财副总经理胡军主持,东方富海合伙人宋萍萍女士主讲。粤财基金及创投公司部分员工也参加了本次培训。


       本次培训系统的介绍了PE基金的发展现状和趋势、PE基金投资业务的风险管理和相关案例。股权投资基金的风控管理要全程跟进和参与项目执行的整个过程。风险控制流程包括尽职调查中的实施法律和财务DD、初审会与评审会中审核文件的完备性、投资过程中起草审核法律文件(防范法律风险)和投后管理过程中系统化投资后管理工作(识别已投项目的风险并制定应对措施,做好投后退出的支持工作)。尽职调查(以PRE-IPO为导向)是以符合IPO标准为导向,通过调查发现购买方的股权瑕疵、资产完整性、经营风险、偿债能力、或有债务、法律诉讼等风险,并挖掘项目现实价值及未来可能价值。宋萍萍女士从案例看PE基金的风险管理,通过A公司回购案、B公司对赌案、C公司清算案等案例的分析,让大家对风险管理中尽职调查的重要性、投资方案的设计(投资方案的关键条款、投资方案的优化等)、多元化的退出渠道(IPO退出风险、并购退出的主要风险点等)有了全面的认识。


      培训后,大家围绕如何评估互联网项目的估值风险,如何实现投资方案优化,如何实现投资方案关键条款的“一票否决权条款”,如何发现新三板对赌协议致命陷阱等问题咨询宋萍萍女士。通过答疑环节,大家充分认识到法律和财务在风险控制管理中的重要性,也让公司加强对赌协议法律风险防范意识。





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