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公司新闻

粤财控股首单公司债券获市场热捧

2018-05-10 09:25:53

  5月8日,广东粤财投资控股有限公司首次面向合格投资者公开发行公司债券“18粤财01”成功簿记建档,成功发行公司债券20亿元,中标发行利率为4.75%,市场认购极其踊跃,全场36家金融机构进行报价,认购金额达51.7亿元,认购倍数为发行规模的2.59倍,为省属金融控股平台建设注入了强大的市场化资本力量。


  本期债券为5年期债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,基础发行规模10亿元,可超额配售不超过10亿元,主体与债项评级均为AAA级。

 

  粤财控股34年稳健经营,获得市场认可


  粤财控股作为广东省属金融控股集团,截至2017年底,管理资产规模4555亿元,总资产达680亿元,拥有25家全资和控股的二级企业,2016、2017年主体长期信用等级均为AAA级,注册资本238亿元。粤财控股始终坚持“诚信、稳健、专业、进取”的经营理念和“发现价值、创造价值、实现价值”的经营策略,逐步形成了以信托理财、资产管理、融资增信为龙头,涵盖股权投资、私募基金、金融租赁、金融科技、离岸金融和实业经营的一体化综合金融服务平台。同时,粤财控股发起设立公募基金管理规模全国领先的易方达基金管理公司,投资参股了广发银行、华兴银行、珠江人寿、联讯证券等金融机构。近年来,粤财控股通过信托、担保、资产以及产业基金等多金融工具,为全省重点项目累计提供超过1100亿元的融资,化解我省金融风险近1000亿元,累计服务中小微企业超过2.16万户次,累计担保发生额超过1700亿元,累计承接与管理政策性资金近900亿元,有力推进了我省经济建设、实体经济发展和产业的转型升级。优良的企业信用,是成功发行公司债券的重要前提。


  此次按低于同等级债券利率发行的公司债,获得了市场热烈反响,充分说明资本市场对粤财控股的高度认可,为粤财控股更好服务广东经济发展注入了新的力量。

 

  省财政增资粤财控股,撬动作用凸显


  2018年1月,省政府为粤财控股大手笔注资100亿元,使粤财控股的资本金增长了72%,资本实力大大增强。金融业的核心,在于资本充足率和流动性。此次控股公司债券的成功发行,将补充控股公司流动资金缺口,在较长期限内锁定财务成本,回避利率波动风险,满足控股公司中长期资金需求,巩固控股公司竞争优势地位,为实现业务扩展和战略目标奠定坚实的基础。此次发债,是粤财控股在资本市场的首次直接融资,对优化控股公司融资结构,提升债务稳定程度,拓宽资金来源,提升控股公司知名度,完善控股公司资本形成机制具有重大意义。


  未来粤财控股将继续拓展控股公司债券、中票、股权融资等直接融资渠道,进一步构建持续、稳定的市场化融资长效机制,撬动更多社会资本,更好服务广东经济高质量发展。

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